2024年冷链行业十大特征

时间：2025-01-03 06:10:11来源：food栏目：冷链新闻阅读：

襄阳市供应链协会

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中办、国办出台有效降低全社会物流成本行动方案，冷链物流发展提升到新高度

回顾我国（冷链）物流降本增效政策历程，“十一五期间”，冷链物流起步；“十二五”期间，物流行业快速发展，推进大型物流枢纽建设，强调企业应当注重物流降本增效；“十三五”时期，全面启动全链条冷链物流体系建设，首次提出通过鼓励和引导企业创新管理、改进工艺、节能节材等降低成本；“十四五”时期，聚焦到促进物流全链条降成本以及推进结构性降成本两个方面。其中，2024年11月27日，中共中央办公厅国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，指出要以保持制造业比重基本稳定为基本前提，以调结构、促改革为主要途径，处理好调整结构与深化改革、建强网络与畅通末梢、打造枢纽与优化布局的关系，促进全社会物流资源配置效率最优化和效益最大化，提高物流组织化程度和效率，促进物流与产业融合创新，加强协同衔接和要素保障，解决物流发展不平衡不充分问题，统筹推动物流成本实质性下降，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本，为增强产业核心竞争力、畅通国民经济循环提供有力支撑。降本增效对冷链行业和社会经济转型升级和高质量发展有重要意义。一是，高成本是冷链物流降本增效的重要驱动力‌。冷链物流相对常温物流成本高出30%到40%左右，加上货损，高达55%到60%‌。因此，降低成本可以提高冷链物流竞争力和普及程度。二是，全程低温控制高效精准运作能够有效保证易腐易变质产品品质，减少损耗和污染，提升产品竞争力，需求方愿意支付冷链费用。三是，通过优化资源配置和物流环节、采用先进技术和设施设备、优化人才等措施，可有效提升管理运营水平。‌

点评：2023年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，与发达国家7%左右水平相比，还有很大差距。方案提出，到2027年，争取降低至13.5%左右，需要努力的空间很大。因此，通过引入物联网、大数据、人工智能、区块链、自动化、新能源等先进技术，不断创造新技术、新材料、新设备和新工艺，不断升级科学管理模式，冷链物流企业不仅实现智能化、高效化和绿色化，提高服务质量，降低运营成本，也可以合理布局冷链资源，加强行业协同发展，提高资源利用率，有效降低全社会物流成本。

多项政策聚焦食品安全和流通监管，凸显冷链民生属性

一方面，2024年多项政策聚焦食品安全和流通监管；另一方面，7月份油罐车混装食品油事件掀起了“惊天巨浪”，事关民众食品链路安全，后续影响深远。冷链作为保障链路的关键板块和环节，也更加重视流通安全。产业政策方面，市场监管总局等六部门2024年3月18日联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》聚焦预制菜范围、标准体系建设，强化食品安全监管，促进预制菜产业（生产加工、冷藏冷冻和冷链物流等）健康发展，保障民众食品安全。2024年9月12日《国务院办公厅关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》明确提出，坚守质量安全底线，提升食品全链条质量安全保障水平，切实保障“舌尖上的安全”；提升食物加工流通（含冷链物流）产业水平。标准制修订方面，7月16日，国家卫生健康委办公厅关于印发2024年度食品安全国家标准立项计划，其中包含预制菜。市场监管总局（国家标准委）9月3日批准发布了强制性国家标准GB 44917-2024《食用植物油散装运输卫生要求》，并于2025年2月1日正式实施。市场监管方面，国家层面，2024年3月25日市场监管总局修订通过行政规范性文件《食品经营许可审查通则》；地方层面，江苏、四川、贵州等省份修订《食品安全条例》；深圳、青岛等城市也纷纷发布关于食品生产、食品流通、餐饮服务、食品抽检安全监管工作要点等政策文件。

点评：冷链物流在鲜活农产品、生鲜食品、医药产品等领域的应用，能够有效延长保质期，减少损耗，并确保运输过程中的品质和安全性，可以提高人民生活质量、做好应急储备、促进农业发展以及保障公共健康。流通安全需要从政策制定与引导、强化标准体系、增强企业责任感和完善监管制度等着手，并利用现代技术手段来提升管理水平。

我国主导首个国际冷链物流标准发布，意味着国际影响力将显著提升

由中国物流与采购联合会组织中国标准化研究院、中国水利电力物资集团有限公司等单位制定的《冷链物流无接触配送要求》标准提案于2020年向国际标准化组织冷链物流技术委员会（ISO/TC 315）正式提出，2021年立项通过并成立WG2无接触配送工作组；2024年11月，《冷链物流无接触配送要求》（ISO 31511:2024）国际标准正式发布，该标准是由中国提出的在冷链物流领域发布的首个国际标准。该项标准的顺利发布，将为全球冷链物流无接触配送服务提供技术指导，有助于保障配送物品在运送过程中的卫生安全，为全球冷链物流用户、配送物品及工作人员提供更加安全的环境。标准中规定了冷链物流服务供应商通过无接触配送方式，将货物从配送中心配送到收货人过程中应满足的要求，包括对服务供应商的要求、对冷链物流无接触配送过程中涉及的设施设备、操作流程，以及异常情况处理要求等。

点评：中国主导的国际冷链物流标准的发布，标志着中国在冷链物流领域的技术实力和国际影响力得到了显著提升，对于增强中国在全球冷链物流规则制定中的话语权具有重要意义。一是中国具备了技术领导力，包括现有实践认识和未来趋势的预见性。二是中国企业将更容易进入国际市场，并可能因此获得更多的商业机会。三是有助于简化跨境交易流程，减少差异障碍，提高国际贸易便利性。四是促进国际交流，推动冷链物流行业的创新与发展。

大环境压力层层传导，倒逼冷链物流企业求新求变

冷链需求方为了降本增效，寻求自身市场生存盈利空间，一是通过不断创新产品，提高市场占有率，例如，混搭产品、大单品/爆品；二是通过减少物流环节和降低物流成本，例如，开设电商平台、直营店；三是商贸零售类企业不断开辟新模式，簇生冷链新模式，例如，无人零售、即时零售、闪电仓。相应地，冷链物流企业应运而生冷链新模式新业态，例如，一件代发、BC一体、统仓共配、区域物流企业联动，按流量计费仓租等。设施设备类企业，为了满足物流企业降本增效和绿色低碳等要求，不断进行技术突破和创新，进而促进技术和设备的迭代升级。

点评：一方面，冷链物流企业通过提供高品质服务、满足个性化需求、倒逼自身实现智能化和数字化转型、推动绿色低碳发展、加强供应链协同和资源整合，进而实现行业和企业个体的可持续发展，为需求方提供更加便捷、高效、安全的冷链物流服务。另一方面，冷链物流成本透明化，需求方过于压榨冷链物流服务企业，没有利润空间，就没有服务品质，企业无法可持续发展，无法有效推动冷链上下游生态圈健康有序发展。

新消费迭代新需求，孕育冷链发展新链路

一是新消费激发新需求。消费者，尤其是中产阶级和年轻一代消费者愿意为高品质、有机、无添加等健康食品支付更高的价格，对全程冷链提出更高要求。年轻人喜欢便捷化网上消费，银发经济注重健康和品质，中间群体更注重高效性和性价比消费渠道。二是冷链物流转型升级孕育新链路。据中物联冷链委不完全统计数据显示，到2024年9月，新签约、启动施工及在建的大规模冷库项目超过了70项，大多集中于预制菜/食品产业园、冷链物流园区、食品加工配送中心、中央厨房、冷链供应链枢纽和多温区冷库群等业态，其中预制菜（食品）产业园项目最多，占比超1/3。三是商流新需求导致冷链迭代升级。餐饮类深耕二三线市场，抢占四五线城市要求冷链仓配下沉；生鲜电商、直播带货、新零售等激增了C端消费；餐饮冷/热配送、特殊人群专用冷链产品等簇生定制化配送；“最后一公里”即时配新趋势；上下游企业抱团出海新需求。四是AI、人工智能、数字科技等新技术叠加绿色低碳可持续发展新要求将加速驱动冷链新需求。

点评：新需求将重构冷链物流模式和业态，新兴挑战者正在悄然出现，江湖格局也在被重构。一方面，2024年，冷库出租价格下降约15%，运价下降约10%；有核心竞争力或转型意识弱的部分企业只能维持正常运营，处于零利润或微利状态，继续内卷，甚至悄然退场。另一方面，大多数企业通过换帅、换赛道、调整业务架构、融资收购等，主动求变融入新发展格局。

产业融合发展不断深化，行业进入生态化发展时代

冷链物流作为基础性、战略性、先导性、生产性服务产业，已深入融合到我国现代农业、食品工业、医药医疗等产业的生产、加工、贮藏运输、销售直到消费前的全流通各环节；其上下游是多层次、网链状圈层联合体，是协调合作、协作分工及协同创新的生态化集成体系。新时期，企业在竞合中前行，一方面，冷链需求方拓展物流板块提高自身供应链韧性和稳定性，另一方面，冷链物流企业向前延伸生产端向后拓展服务端提高冷链一体化服务能力。例如，2024年7月22日，华鼎冷链科技被锅圈实业全资收购，将进一步强化锅圈食汇的供应链能力、解决最后一公里配送难题、保证县乡门店货品供应、推动锅圈食汇业务扩张和国际化战略、提升品牌影响力，将为万店锅圈进一步扩张提供“硬支撑”。快行天下在专业提供多温仓配、定制端到端流通的基础上，自建生鲜加工中心，延伸提供来料加工、备货加工、定制加工OEM、ODM代工等业务。

点评：冷链生态圈协同发展步入黄金期，不仅是技术进步和市场需求驱动的结果，也是政策支持和企业创新共同努力的成果。各环节各主体间横向加强竞合、纵向加深融合，通过抱团发展，协同共赢，优化升级冷链供应链体系，有效实现降本增效。未来，随着数字化、金融化、生态化、国际化和绿色化等趋势的进一步深化，冷链供应链管理将迎来更加广阔的发展空间，助力提升我国的全球经济综合竞争力。

国内由增量发展进入存量发展，冷链出海在行动

国内冷链市场竞争激烈，已进入存量发展阶段，市场上超过80%的冷链物流企业仍在争夺有限的存量市场，利润率下降。为了寻求第二增长曲线，一方面，企业需要更加注重服务质量、成本控制和技术升级，通过差异化竞争来获取市场份额。另一方面，积极寻求海外新增量市场。冷链上游端，餐饮企业以布局原料直采基地、连锁店等形式拓展海外市场；食品生产、零售企业通过经销商及贸易商、并购当地企业，设立研发生产基地等进行海外扩张。2024年，中游冷链物流企业通过收购、合资共建、加盟、自建、协同上游供货商等形式寻求海外新增量。例如，瑞云积极布局中国往返东南亚六国专线和内地与港澳直通车，为生鲜进出口提供泰国仓配、中国香港仓配服务，致力于打造科技领先的全球冷链物流综合服务平台；鲜生活冷链与新加坡头部物流企业正式签署了股权合作协议，将冷链供应链服务延伸至新加坡。下游端，冷库、冷藏车、配套等设施设备类企业通过海外建厂、代理经销商等实现“产品出海”和“制造出海”，不断打响“中国制造”影响力。

点评：中国冷链企业上下游生态圈抱团出海是企业在国际市场竞争中寻求更大发展空间的重要战略。通过政策支持、产业链协同、技术与标准输出、市场多元化、本地化经营、创新驱动和品牌建设等，中国企业不仅可以有更多的国际市场机遇，可以增强我国供应链的韧性与安全，还可以为全球冷链行业发展贡献中国智慧。

政策与市场双驱动，冷链新能源发展迎来加速度

据中物联冷链委不完全统计，2024年前三季度新能源冷藏车销量爆发增长，为9257辆，占冷藏车总销量的22.4%，同比增长230.96%。其中，纯电动冷藏车位居首位，销量6582辆，占15.91%，同比上升276.76%；燃料电池冷藏车销量为1056辆，同比增长142.76%；甲醇混合动力冷藏车销量为499辆，同比增长近23倍，柴油混合动力冷藏车销量为487辆，同比增长68.51%；天然气冷藏车销量为408辆，同比增长229.03%。其暴增的主要原因有新能源车补贴，氢能源试点，路权优势，以及充电桩等基础设施不断完善等。一是补贴方面，2024年7月31日《交通运输部财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》明确，对仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆。二是，首批国家碳达峰试点区域名单显示，15个省共35个试点，其中超七成已出台试点实施方案，提出氢能领域目标和任务，将布局加氢基础设施，加强加氢站点建设等内容成为氢能在交通领域发展的前置条件。三是，路权新规方面，2024年10月31日，北京市交通委、市公安局交管局、市商务局、市生态环境局联合印发《关于本市五环路内新能源物流配送车辆优先通行的通告》，对保障五环路内昼运必要物资运输、符合相关要求的本市新能源货车，发放新能源货车昼运通行证（以下简称“通行证”），在全市未设置货车昼夜禁行标志的道路，在除早晚高峰（7-9时、16-19时）以外的时段给予通行便利。四是，基础设施方面，2024年一号文件提出推进农村电网巩固提升工程。推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。国家能源局发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》提出，力争到2025年底，示范县乡因地制宜建成布局合理、快慢结合、适度超前的充电网络体系，推动实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”的基本要求。

点评：新能源冷藏车在冷链物流领域的逆势突围，不仅符合国家绿色发展的战略方向，也满足了市场对高效、环保运输方式的需求。随着技术进步、基础设施完善、政策支持市场需求，新能源冷藏车有望在未来几年内实现更快速的发展，成为冷链物流行业的重要增长点。然而，要实现这一目标，还需克服续航里程、初期投入和市场认知等方面的挑战。

ESG正成为企业发展“新名片”，可持续发展任重而道远

在冷链物流领域，ESG不仅是一种社会责任，而且已成为部分客户遴选合作供应商的必要条件。相较于全球TOP10企业中90%已进行ESG实践，例如，全球知名冷链巨头美冷（Americold）在仓库接收和配送食品时，会收集、记录和验证产品温度，其2023年ESG报告中披露，美冷在全球199个项目中使用了基于氨的制冷剂系统。Lineage2023年ESG报告中指出，“大约有90％是使用氨制冷剂，其全球变暖潜能值（GWP）为0。中国冷链行业的ESG体系实践，真正的实践也是局限于部分头部企业的部分环节。2024年4月22日，万纬物流发布首份《环境、社会及管治报告》确立六大可持续发展方向：链接信任、绿色、共赢、责任、人才和社会，在节能减排、绿色运营、技术创新、社会责任等方面取得了显著成就。5月31日，荣庆物流发布了首份ESG报告，公布关键绩效表，为实现“双碳”目标，制定2030年温室气体减排计划。10月21日，开利发布《2024年可持续发展与影响力报告》，承诺2030年，开利产品帮助客户减少超过10亿吨温室气体排放，实现碳中和运营，能源强度降低10%；2050年实现整个价值链的温室气体净零排放。此外，中物联冷链委ESG工作组正式成立，并发布《中国冷链物流企业推进ESG工作管理倡议书》，将为冷链物流行业的ESG发展注入新的动力。

点评：国内冷链企业ESG实践困难重重。第一，政府、社会、企业运行层面等都应以开放的发展的视角去看待ESG实践。例如，氨成为诸多事故“背锅侠”，殊不知在国际和国内专家学者都认为“氨亦可安”。第二，行业日益内卷，上游需求方卷价格、卷原材料及人工成本，首先会波及冷链领域。愿意支付冷链物流费用是一压再压。第三，ESG评价体系实践，自上而下重视度不够。多是大企业尤其是上市公司，对外信息披露时的内容，而中小企业还没有自觉自发去认真践行。第四，冷链ESG实践需要头部企业带动，上下游各类型企业深入参与其中，共同探索冷链ESG实践新未来。

产教融合和科教汇融双驱动，推动人才培养创新发展

过去二十年，冷链物流从出道到出圈，随着产地预冷，原材料保鲜，预制菜产业，食品加工，生鲜电商、社区团购、直播带货、即时零售等渠道的不断升级，生产性冷链服务市场需求急速增长，不断簇生冷链物流新场景新业态新模式新赛道。与此同时，冷链人才缺口极大，无法有效匹配行业急速发展新需求，亟需从产教融合和科教汇融两方面着手，加强冷链物流从产地端到销地端的科学研究、学科教育及产业适配三方协同发展，做好冷链采购与供应链管理、冷链运营、冷库管理、冷链运输、质量控制、物流信息管理及流程优化等全方位人才培养。此外，借鉴其他行业产学研方面优秀经验和模式强化人才培养和职业提升，例如，“校—协—园—企”联合共建现代人才培养中心、“岗—课—赛—证”融通培养高素质技能人才等形式。

点评：人才是推动冷链行业发展的第一动力，产教融合和科教汇融是培养高素质人才的重要途径。通过不断创新科研成果转化、产学研合作、校企合作、实践教学、定制课程、国内外联合培养等模式，可以有效解决人才短缺问题，尤其是具备冷链物流技术和管理能力的复合型人才，提升行业人力资源水平。

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