来源 | 冷链物流产业

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国内冷链物流发展现状及趋势研究

一、冷链及冷链物流

冷链物流是指为保持食品(新鲜或冷冻)的品质或其他产品(医药等)的效能以及减少运输损耗，在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节，使货物始终保持一定温度的一种物流运输方式，由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成，涉及制冷技术、贮藏工艺、检测技术等技术和冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施(见表1)。表1 冷链过程中使用的先进技术和设备目前，冷链物流的适用商品一般分为三类:一是初级农产品，包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水产品、花卉等;二是加工后的食品，如速冻食品、肉、水产、熟食、冰激凌和奶制品等;三是特殊商品，如药品和疫苗。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对技术的要求更高，资金投入也更大，已是国家重点扶持的领域。冷链物流的核心不完全是“冷”，而是“恒温”，因为不同的产品需要不同的保存温度(见表2)。表2 物流商品要求的保存运输温度二、我国冷链物流发展现状(一)国家政策大力支持近年来，政府层面高度重视冷链物流的发展。仅2017年，国家层面上先后制定出台了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《商贸物流发展“十三五”规划》《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》《关于提升餐饮业质量安全水平的意见》等文件，推出了农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等活动，从政策、法规、行业标准等角度推动了整个物流行业转型升级，为冷链物流行业发展提供了积极的政策环境。(见表3)表3 2014-2017年国家层面关于冷链物流的政策汇总(二)冷链物流需求旺盛随着食品工业及电子商务的发展，国内农产品冷链物流需求不断增长，我国蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产品等生鲜农产品产量连续多年居世界第一。2017年，约有13.28亿吨生鲜农产品进入流通领域冷链交易额达4700亿元。图1 2013-2017年中国生鲜产品规模(万吨)(三)冷链物流规模持续扩张2017年，全国冷链物流总额达到4万亿元，同比增长17.6%，占全国物流总额(252.8万亿元)的1.58%(见图2);冷链物流总收入达到2400亿元，增长10%。冷库总容量达到1.1937亿立方米(约4775万吨)，同比增长13.7%(见图3);冷藏车达到14万辆，其中自有冷藏车为31643辆，企业整合社会冷藏车42994辆;全年增加2.5万辆，同比增长21.7%(见图4)。图2 2013-2017年全国冷链物流总量和冷链物流总额增长变化图图3 2013-2017年我国冷库总容量增长变化图图4 2013-2017年全国冷藏车保有量增长变化图从分布上来看，全国冷链发展主要集中在华东、华北、华中地区，其中，上海、山东、广东、江苏等地的冷链水平较高，冷链网络及体系相对健全。中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺，承担全国70%以上农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施，造成冷链物流在生产源头缺乏预冷。(见图5、图6)图5 全国各地区冷库容量分布图图6 2017年全国冷库容量城市TOP10(单位:万吨)

(四)冷链物流企业整合扩张发展

目前，信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，推动整个物流行业包括冷链物流进入了整合阶段，新的业态如供应链管理、整车零担运输等开始出现，涌现出很多具有竞争力和成长能力的企业。

2017年，全国百强冷库总量3185立方米，占全国的26.7%。百强冷藏车总量78300辆，同比增长87%，占全国总量的55.9%，增幅19.5%。百强冷链企业收入总额占全国冷链市场份额的10.2%，而美国前5强冷库企业占冷链市场份额63%以上。其中，前10家企业总收入占百强企业总收入的55.11%，前20家企业总收入占百强企业总收入的66.64%，前50家企业总收入占百强企业总收入的84.72%。在构成上，综合型企业21家，供应链型企业14家，运输型企业26家，配送型企业29家，仓储型企业14家。较2016年，上榜新晋百强企业24家，前20强企业有9家变动;排名变动超10名的有22家;收入增长超过50%的有13家，超过30%的有23家。从冷链百强企业数据来看，百强冷链企业的市场集中度相对较低，排名较2016年波动较大，扩张整合趋势明显。表7 2017中国冷链物流企业百强名单三、国内外对比我国冷藏运输始于20世纪60年代，主要是在国内主要农产品产地和大城市兴建大型冷库，由铁路冷藏车和水运冷藏车相连。20世纪90年代中期，上海、北京、广州等大城市超市连锁业出现，零售终端冷藏链逐步配备与完善，加快推进了冷藏链各环节的设备与技术开发、制造与建设进程，真正意义上的现代食品冷藏链出现并发展。国外的冷藏运输兴起于19世纪上半叶，距今已有160多年的历史。相比之下，国内的冷链物流处于起步阶段，从冷藏运输率、设备设施、法规、标准等方面远远落后于发达国家。(一)冷链应用水平比较目前发达国家(欧州、美国及日本等)易腐食品的冷藏运输率已超过90%，冷链流通率约为95%-98%，肉禽等食品冷链流通率达到100%，我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，与发达国家平均水平差距巨大(见图7、图9)。目前，国内大部分生鲜农产品仍在常温下流通，部分产品在储藏环节采用了低温处理，在运输、销售等环节出现“断链”现象，全程冷链的比率过低。图8 中国与发达国家冷藏运输率比较(单位:%)图9 中国与发达国家冷链流通率比较2016年，全球冷藏库总容量达到6亿立方米，其中我国1.19亿立方米，仅次于印度和美国(见图10)。全球人均冷库容量为0.2立方米/人，我国为0.143立方米/人，低于全球平均水平(见图11)。图9 2016年各国冷库保有量对比(单位:百万立方米)图10 2016年各国城市居民人均冷库占有量对比(单位:立方米/人)2016年，国内冷藏车保有量11.5万辆，冷藏车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，与发达国家差距较大(见图11)。在美国和日本，平均每千人配有1辆公路冷藏车，而国内每1.7万人才配有1辆。图11 国内外冷藏保温车占货运车的比率对比(三)冷链物流成本比较当前，我国每年约有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中转运输及存放中腐烂损坏，损坏总量每年高达上亿吨，价值高达750亿元。相比之下，欧美日等发达国家和地区实现了整个冷链管理环节的成本控制。(见表5)表5 我国与发达国家冷链成本(四)冷链物流相关法律法规比较由于发达国家的农产品冷链物流起步早，在食品安全及冷链物流标准方面也较早做出了相关规定及法规，且在冷链物流法规及标准的制定上也较为完善，内容涉及物流各个环节，并对其物流过程做出严格规定及要求，相关体系也比较完善。(见表6、表7)表6 2010-2013年农产品冷链物流国家标准汇总表7 部分发达国家冷链物流相关政策四、农产品冷链未来发展趋势(一)冷链物流市场依然保持快速增长根据国际经验，冷库容量和人均可支配收入增长呈现出很强的正向相关性，当人均可支配收入超过8000美元时，冷链设施建设和冷链物流的发展进入高速增长期。根据国家统计局公开数据显示，上海、北京等地的人均可支配收入已经超过8000美元。可以预见，上海、北京等居民人均收入较高的城市，将很快进入冷链物流体系大发展时期，从而引领中小型城市的冷链物流发展。国际上，国内自贸区试点扩大，进口生鲜品类和数量大幅提升，APEC后亚太自贸区取得更大突破，进而带来新机遇，目前中韩和中澳自贸区已经取得实质性进展。(二)生鲜电商推动冷链物流模式升级电商尤其是跨境电商的发展，加快了国内冷链服务的国际化趋势，国内冷链企业开始跟随国家战略逐渐走出国门，跨境收购成为一种新动向。国际上，国际食品、生鲜品牌进入国内市场，对冷链物流综合服务能力提出了更高要求，使得具有分销职能的冷链供应链类型的企业快速崛起。在国内，电商下乡推动了冷链下乡，城乡交界的冷库建设迎来大的发展机遇，农产品进城、出口需求加快F2C(从厂商到消费者)模式的发展。(三)跨界竞争呈现更加多元化的特征根据冷链百强企业结构特征分析，近几年百强企业排名波动明显，除了制造企业直接切入、传统物流企业切入、电商企业切入外，贸易企业(生鲜进口贸易的贸易企业和货代企业等)、制冷设备企业已经高调进入冷链物流行业，新的竞争者将不断涌现。(四)资本对冷链物流影响出现新趋势一方面扩大规模与提升服务的传统投资模式依然会继续，另一方面围绕产业生态布局的资本也将出现，如类似国家冷链行业发展基金，致力于投资冷链基础设施相关的内容(如包装技术、质量监控系统以及行业标准构建等)。资本将助力国内冷链企业进行跨境收购。(五)技术革新助力冷链物流标准落地制冷、食品速冻、冷库自动化、包装等技术发展助力冷链服务质量和效率提升。互联网的应用倒逼冷链物流标准落地，生鲜电商的竞争使得冷链服务标准越来越透明化、标准化，移动二维码等信息技术的应用使标准动态监控成为可能。

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