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冷链物流行业研究报告

财惠资本   赵瑞峰

一、定义与分类冷链物流是一个跨行业、多部门结合的整体，指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车等设施设备，确保冷链产品在初加工到运输配送等全过程里始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流是指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。按照服务对象分类，可分为：（一）初级农产品冷链物流，主要包括果蔬、肉类和水产等（二）加工食品冷链物流，主要包括冷冻饮品、乳制品、速冻食品和预制菜等（三）医药用品冷链物流，主要包括药品、疫苗、生物试剂、特殊医疗器械等（四）工业用品冷链物流，主要包括化学原料、精密仪器、化学原料、工业橡胶等行业特点：（一）成本高，行业对时间和环境要求较高，需要各环组织协调，系统整体建设和运营成本高。（二）初期投资大，从贮藏、运输到送达，每个环节都对时间和环境有着较高要求，购置专业冷藏设备需要大量资金。（三）综合性强，冷链物流的高效运作需要各环节高度配合形成高度综合的系统协调。二、运作流程根据灼识咨询报告《2022中国冷链物流蓝皮书》显示：我国冷链物流的流程一般是从货品生产端的食品生鲜、医疗药品和化工产品等，经过预冷、速冻、加工包装等初步处理环节后送至储藏中心，经分拣配货后进入运输环节。运输环节有铁路、公路、航空三种冷运途径，其中公路冷链是最主要的方式，最后将货物送达至目的地。通常整个过程中采用全程定位，数据需上传系统平台以保证全程温控，一些特殊产品如医药化工产品，为保证产品的安全和质量，可能对冷链运输要求更高，需要提供更加精准的信息。三、中国冷链物流市场（一）发展历程1995年颁布的《食品卫生法》为冷链物流发展奠定了基础；此时的冷链资源较为匮乏，基础设施建设严重不足。冷链水平落后，冷库和冷藏车仅靠二手改装来维持低温，且由国营企业主导。2001年中国物流采购联合会成立，参与冷链物流标准化建设，推动冷链物流企业规范化发展。2008年以北京奥运会为契机，我国对食品安全的重视使冷链物流的标准提高，成为冷链物流的发展的重要转折点。2012年《药品冷链物流运作规范》颁布，该规范是行业中第一个关于药品冷链运输的国家标准。2017年发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，进一步促进了该行业标准化发展。2018年《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》对保证医药冷链物流的安全性提出了要求。2020年随着新冠疫情的爆发，导致冷链物流的需求进一步提升，国家颁布《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》，对冷链物流整体运行与关键环节进一步提出了明确的标准要求。2021年发布的《“十四五”冷链物流发展规划》中，规划了冷链物流行业至2025年的明确发展目标，要求加快建成现代冷链物流体系，完善冷链物流网络架构，加强基础设施建设。（二）我国市场状况根据头豹研究院《2022年中国冷链物流创新发展趋势报告》显示，2021年，我国冷链物流市场规模为4，184亿元人民币，预计在2026年达到9，371亿元人民币。根据中国物联冷链委数据显示，近年来，我国冷链物流行业发展迅速，市场规模稳步增长，2021年已达到4，184亿元人民币，较2020年同期增长9.2%，2017至2021年五年间年复合增长率达13.2%。2021年至今，冷链物流相关政策密集出台，从多个维度加速布局冷链物流，同时，消费升级浪潮使居民对食品的新鲜、健康和安全更为关注，生鲜食品冷链需求大幅提高，新冠病毒疫苗接种量的攀升和医疗药品的质量安全问题使我国医疗冷链需求全面提升。后疫情时代消费者对食品药品安全的重视将继续推动我国冷链物流市场的扩张，2022-2026年我国冷链物流市场或将持续增长，预计年复合增长率为17.5%，在2026年达到9，371亿元人民币。根据中国物联冷链委数据显示，食品冷链物流的需求主要来自蔬菜、水果、肉类、水产品、乳制品、速冻食品六大类。2020年冷链物流需求总量2.7亿吨，其中蔬果占据半数以上；冷链物流总额达7万亿元。预计2025年，冷链物流需求总量增加至4.7亿吨，蔬果依然占据半壁江山，冷链物流总额增长至接近12万亿元。2020年食品冷链物流费用为3，832万亿元，预计2025年将达7，000万亿元。按费用类型分，食品冷链物流费用包括运输费用与仓储费用，其中运输占比75%，仓储占比25%；进一步按运输方式分，宅配占比10%，零担占比20%，整车占比70%。冷链物流需求的增长受益于生鲜电商、生鲜即时配送、餐饮外卖等新消费选择的出现，冷链物流不仅拉长了货品的可运输距离，也保障了上述场景中货品的低损耗，迅速作为基础设施普及开来。（三）市场发展空间根据灼识咨询报告《2022中国冷链物流蓝皮书》显示，

由于我国冷链运输发展较晚，基础设施较为薄弱，冷库和冷藏车作为冷链运输中的重要设备，在总量和区域平衡方面仍有待提高。

根据中国物流采购联合会数据显示：

我国冷库分布特征体现出，东部多、西部少，集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等发达地区。城市多、农村少，农产品产地亟需规范的冷链设施建设与服务保障，冷冻库多、冷藏库少，冷库结构有待进一步多样丰富，以满足各类货品的冷链储运需求，逐渐向各地冷链物流园区聚集。2021年上半年，我国冷库求租总面积为86.6万平方米，同比增长41.46%，冷库需求上升。从我国区域性冷库求租情况来看，上海、四川、北京冷库求租面积较大，同时，华东、华中为我国冷库容量占比最多地域，而西部冷库容量占比仅为15%，冷库设施建存在地域分布不均、区域不平衡问题，易出现冷链物流断链现象，导致巨大损失与资源浪费。我国冷藏车保有量在2021年达到34.2万辆，较上年增长19.2%，多年来稳步提升，但对应我国庞大的冷链运输市场，仍有较大增长空间。（四）发展趋势1.依托政策导向完善冷链网络2021年底，国务院出台《“十四五”冷链物流发展规划》，是我国第一份冷链物流五年计划，首次从构建新发展格局的战略层面对建设现代化冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措，对行业发展具有重要意义。计划要求我国加大对冷链物流行业的布局力度，设计八大冷链物流骨干通道为冷链物流运行体系提供网络基础，“321冷链物流运行体系则能够有效整合各种冷链物流资源、发挥冷链物流系统整体功能，同时，建设服务体系、保障体系、监管体系为冷链物流运行体系提供支撑。各部分的高效配合可以有效解决冷链物流系统资源重复配置、市场地域性强等行业痛点。2.新零售的渗透推动市场我国冷链物流行业将加深冷链物流配送新模式的培育，创新发展冷链物流和新零售、种植养殖以及农产品加工产业的融合，深化产业联动整合，为我国冷链物流行业的进一步发展提供更多的可能。根据“十四五”要求，我国冷链物流行业将以国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心为核心，吸引商贸流通、农产品加工产业集聚发展，深化产业链上下游联动整合，强化农产品全产业链组织功能，打造冷链物流与产业融合发展生态圈，同时推进冷链物流计量测试中心建设，优化“冷链物流+”产业培育和发展环境，创新“冷链物流+种养殖”、“冷链物流+农产品加工”、“冷链物流+新零售”等新生态新场景，促进我国冷链物流行业多元化发展。3.冷链物流技术升级高新技术的不断发展赋能冷链运输行业，物联网、信息数字化的有效应用能够帮助降低运输成本、提高运输质量，是冷链物流行业持续发展的重要趋势。冷链数字化发展能够有效帮助企业降低运输成本、加强冷链运输质量、提高冷链运输效率，冷链数据的高效收集与追溯是我国冷链物流蓬勃发展的基础，冷链物流的数字化程度会不断深化。

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