水路运输发展前景（2020年水路运输市场发展情况和2021年市场展望）

时间：2023-03-05 14:55:55来源：food栏目：物流新闻阅读：

一、2020年陆路运输消费市场发展情况

面对突如其来的新冠心脏病禽流感，我省采取了积极有效的禽流感防控措施，统筹禽流感防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我省陆路货物运输消费市场复苏向好发展，陆路货运则受禽流感影响很大。

（一）国内沿海地区海运消费市场先抑后扬，第四季度加速复苏。

1.?BDI运输消费市场：运输消费市场需求逐步改善，运费高后后高。

2020年，沿海地区煤炭运输消费市场需求回落，全国北方主要港口煤炭下水量为7.25万吨，同比上升3.8%。截止2020月底，全国共拥有沿海地区京津万吨以上BDI船1973艘、6794.4万载重吨，排水量同比增加8.75%。

年内，中国沿海地区集装箱运费成分股呈高后后高走势。第一季度，我省工业生产受禽流感影响很大，煤炭、矿石等集装箱消费市场需求降至低点，消费市场大量闲置运能，运费下行至高位。进入第二季度，情况略有改善，随着我省禽流感得到有效控制，复工复产深入推进，加之国家出台了一系列做好“六稳”“六保”工作的政策措施，我省经济逐步恢复，内需动力逐步释放，迎来新一波阶段性上涨行情。第三季度煤炭消费市场需求表现疲弱，沿海地区煤炭运输消费市场大多时间成低迷走势。第四季度开始，由于工业生产进一步复苏、北方恶劣天气影响船期、冬季供暖电煤消费市场需求增加等因素，煤炭供需形势发生转变，沿海地区煤炭运输价格达到近三年来的新高。中国沿海地区（集装箱）综合运费成分股年内平平均数为1039.13点，同比下跌2.0%；煤炭、矿石和粮食运费成分股同比分别下跌4.5%、上涨1.1%、下跌7.3%。

2. 液货危险品运输消费市场：运输消费市场需求持续快速增长，运能供给相对稳定。

铁矿石运输方面，2020年，在流花16-2油田投产及部分海洋油田产量提升的拉动下，年内海洋油货运量顺利完成3490万吨，同比快速增长5.3%；由于上半年国际性油价出现断崖式上升，国内炼厂和贸易商加大进口铁矿石采购力度，大型铁矿石运输船只第二、三季度集中到港，使得国内铁矿石中转运输消费市场需求旺盛，年内进口中转油货运量顺利完成4269万吨，同比快速增长13%。年内沿海地区京津铁矿石运输量达到8074万吨，同比快速增长11%。成品油运输方面，由于部分大型炼厂装置投产带来成品油运输消费市场需求快速增长，加之部分民营炼厂区域布局带来沿海地区成品油运输多批次、短途化发展，年内沿海地区京津成品油运输量顺利完成7800万吨，同比快速增长8.3%。整体上，沿海地区京津运输油船运能规模保持平稳快速增长。截止2020月底，全国共拥有沿海地区京津运输油船1221艘、1087.31万载重吨，同比快速增长5.41%。2020年，沿海地区京津铁矿石运输行情整体平稳，成品油运费波动剧烈，呈现出阶段性的连涨或连跌态势。2020年，沿海地区京津铁矿石运费成分股平平均数为1550.30点，同比微跌0.5%；沿海地区成品油运费成分股平平均数为1138.35点，同比快速增长9.1%。

散装液体危险品船运输消费市场需求持续快速增长，船只运能规模有所快速增长，运费基本保持平稳。由于我省化工品生产和消费仍处于稳健快速增长期，沿海地区京津危险品运输消费市场需求持续快速增长，年内顺利完成沿海地区京津危险品运输量接近3300万吨，同比快速增长3%。截止2020月底，沿海地区京津危险品船（含油品、危险品两用船）280艘、121.7万载重吨，运能同比增加9.45万载重吨，快速增长8.42%。沿海地区京津危险品船运费整体稳定，部分航班运费略有上涨。

石油气船运输消费市场需求稳定快速增长，供需关系整体平衡。年内顺利完成沿海地区石油气货运量402万吨，同比快速增长12.8%。截止2020月底，沿海地区京津石油气船共74艘、25.37万载重吨，运能同比增加0.55万载重吨，快速增长2.22%。年内沿海地区京津石油气船运输价格水平继续回升。

3.?货柜运输消费市场：运能大量投放，运费小幅下滑。

2020年，沿海地区货柜运输量同比快速增长3.2%。截止2020月底，沿海地区京津运输700TEU以上货柜船共计308艘、79.72万TEU，箱位数同比快速增长3.38%，船只大型化趋势仍然明显。年内内贸货柜运费成分股高后后高，第一季度受禽流感影响量价齐跌，第二季度货运量缓慢回升但运费高位徘徊，第三季度运输消费市场需求持续旺盛，消费市场运费受外贸货柜消费市场和沿海地区BDI消费市场带动，达到2018年以来的新高。年内沿海地区货柜运费成分股平平均数为1201.77点，同比上升1.6%。

4.?旅货运输消费市场：陆路货运大幅上升。

2020年，渤海湾京津客滚运输分别顺利完成陆路旅客和车辆运输量211亿人次、102万台次，同比上升64%和29%；琼州海峡京津客滚运输分别顺利完成陆路旅客和车辆运输量1178亿人次、346万台次，同比上升21.4%、快速增长2.6%。截止2020月底，渤海湾京津客滚船只运能23艘、34137客位、3379车位，琼州海峡京津客滚船只运能57艘、51616客位、2783车位。

（二）内河海运消费市场:货运量高后后高，下半年逐渐恢复。

内河海运受新冠心脏病禽流感和洪水、台风等恶劣天气影响很大，货货运量呈高后后高走势。从细分运输消费市场看，内河普通货物运输消费市场船只运能供给明显大于消费市场需求，散装液体危险货物运输消费市场相对稳定，长江干线京津货运消费市场受禽流感影响很大。

2020年，长江干线货物通过量30.6万吨，同比快速增长4.4%；三峡靠岸货货运量1.37万吨，同比上升6.2%。年内，长江BDI运费成分股平均数760.04点，同比上升4.2%；货柜运费成分股平均数1006.28点，同比上升5.9%。

2020年，珠江水系顺利完成陆路货货运量13.9万吨，同比上升5.7%；长洲枢纽靠岸货货运量1.5万吨，同比快速增长4.0%。年内，珠江海运集装箱运费成分股平均数为1046.65，同比快速增长1.6%；货柜运费成分股平均数为875.01点，同比上升0.18%。

（三）海峡两岸间海运消费市场。

2020年，两岸间海上直航顺利完成货货运量5192万吨，同比快速增长7.4%。散杂货、液体危险品、石油气货运量分别为1618万吨、427万吨、58万吨，同比分别快速增长22.9%、上升8.4%、上升30.1%。货柜货运量顺利完成236.8万标准箱，同比上升5.5%。

2020年2月10日至月底，两岸海上货运航班受禽流感影响暂停运营，年内顺利完成客货运量10.4亿人次，其中，大陆与台湾本岛间客货运量1.3亿人次，福建与台湾金马澎间客货运量9.1亿人次。

（四）国际性海运消费市场：受禽流感影响明显，消费市场波动剧烈。

新冠心脏病禽流感使各国经济普遍遭受很大影响，国际性运输消费市场需求整体不振。据国际性货币基金组织2021年1月份发布的数据，2020年亚洲经济同比上升3.5%，世界贸易量同比上升9.6%。

1.?BDI运输：消费市场需求出现多年来首次上升，消费市场供需矛盾突出。

年内，国际性BDI运输消费市场海运消费市场需求上升，运能继续稳步快速增长，消费市场供需矛盾突出。第三方机构数据显示，2020年亚洲BDI航货运量上升2.9%，为2010年以来首次负快速增长，其中，铁矿石、粮食航货运量快速增长，煤炭航货运量上升幅度很大。运能方面，截止2020月底，亚洲BDI船只运能9.12亿载重吨，较2019月底快速增长3.8%；注册在我省内地的国际性海运企业共拥有中国籍国际性运输BDI船607艘、3109.0万载重吨，排水量较2019月底快速增长11.2%。受禽流感影响，部分港口压港延长了船只周转时间，但由于海运消费市场需求上升明显，运能过剩矛盾仍然较为突出，运费水平明显低于上年。

2020年，波罗的海BDI成分股BDI平平均数为1066点，同比上升21.2%。

2.?铁矿石消费市场：消费市场需求整体萎缩，运费暴涨后快速回落。

第三方机构数据显示，2020年亚洲铁矿石航货运量约18.55万吨，同比减少7.5%。注册在我省内地的国际性海运企业共拥有中国籍国际性运输油船207艘、2693.3万载重吨，排水量较2019月底快速增长30%。上半年，国际性铁矿石期货价格暴跌落入负数区间，催生了大量货轮被租入开展贸易和铁矿石储存，最高峰时亚洲共有110艘VLCC用于储油，占船队规模的12%。国际性铁矿石货轮运费达到历史高位，中东—中国航班日租金在4月最高达到22.3万美元/天。下半年，亚洲铁矿石消费市场需求持续低迷，储油运能缓慢释放，铁矿石运能回归过剩状态，运费高位徘徊。

2020年，波罗的海铁矿石运费成分股BDTI平均数为720.55点，同比上升15.6%；中国进口铁矿石运费成分股CTFI平均数为1157.12点，同比上升7.1%。

3.?货柜消费市场：消费市场需求先降后升，运费快速走高。

2020年,亚洲货柜运输消费市场消费市场需求先抑后扬，新船运能投入运营的速度依旧继续保持，年内运能规模快速增长2.7%。注册在我省内地的国际性海运企业共拥有中国籍国际性运输货柜船288艘、1964.4万载重吨，排水量较2019月底快速增长13.6%。船只大型化持续推进中，主要航班运费走势均出现很大波动。第一季度，中国出口货柜运输消费市场行情整体呈下行态势，第二季度末企稳回升，第三、四季度加速上行。自6月份开始，货柜运输消费市场需求快速恢复，部分航班开始出现缺船缺箱局面，消费市场逐渐转向卖方消费市场。进入第四季度，欧美国家运输消费市场需求持续旺盛，境外禽流感导致港口拥堵和集疏运体系不畅，船只营运效率上升，细口回运困难，多数航班现货消费市场运费进入直线上升阶段。

2020年，中国出口货柜运费成分股平均数为984.42点，同比快速增长19.5%。

4.?国际性邮轮：年内基本处于停航状态。

自2020年1月底开始，国际性邮轮企业暂停了进出我省境内港口的邮轮运输。

二、2021年海运消费市场展望

（一）国内海运消费市场。

1. 沿海地区BDI运输供需整体平衡,运费小幅上涨。

2021年，沿海地区煤炭运输消费市场需求预计将延续2020年下半年情况，稳步向好趋势不变。沿海地区铁矿石运输消费市场需求继续保持快速增长态势，运费走势与煤炭运费保持同步。

2. 沿海地区铁矿石运输消费市场需求和运费水平稳定，成品油运输消费市场需求快速增长,运费水平趋于回落。

2021年，沿海地区海洋油运输消费市场需求预计基本继续保持，管道油运输减少，进口中转油运输消费市场需求回落，运输消费市场稳中有降,运费水平趋稳。随着国内大炼化基地布局形成，国内成品油产量将继续快速增长，预计2021年沿海地区成品油运费整体水平有所回落。

3. 沿海地区危险品和石油气运输消费市场需求持续快速增长，运能结构进一步优化。

2021年，散装液体危险品、石油气水运消费市场需求量预计持续增加，运能结构进一步优化，运费继续保持，高端化工气体船等船只运能有望得到进一步快速增长。

4.?沿海地区货柜运输消费市场需求快速恢复，供求关系有所改善。

2021年沿海地区货柜水运消费市场需求量预计随着矿粉、粉煤灰等基建类货物，以及焦炭类、金属类、石化类产品“散改集”而增加，货柜船只运能稳定快速增长，供求关系有所改善。

5. 内河运输消费市场继续保持运行。

2021年，长江干线海运消费市场预计保持小幅快速增长态势。受宏观经济形势影响，制造业原材料消费市场需求持续回升，将消化当前部分过剩的BDI船只运能，货柜则继续保持低速快速增长态势。长江海运费格预计继续保持高位运行。

2021年，珠江水系货物运输量和长洲枢纽靠岸货货运量预计整体保持快速增长趋势。

（二）两岸海运消费市场。

2021年，预计台湾海峡两岸间散杂货货运量小幅快速增长，其他货物货运量基本持平，货运继续受到新冠心脏病禽流感影响。

（三）国际性海运消费市场。

1. BDI运输消费市场航货运量止跌回升。

亚洲BDI航货运量有望止跌回升。第三方机构预计，2021年亚洲BDI海运贸易量为53.03万吨，同比快速增长4.0%。大宗集装箱方面，铁矿石航货运量增速相对稳定，谷物航货运量增速有所下调，煤炭航货运量小幅反弹。铝土矿、镍矿等小宗集装箱继续保持快速增长。

2. 货轮运输消费市场需求止跌反弹,运费高位徘徊。

2021年，亚洲货轮消费市场需求预计止跌反弹，增速略微超过运能快速增长速度，运能过剩状况有所好转，但储油运能仍将对消费市场复苏带来一定压力，预计运费整体高位徘徊。同时，新冠禽流感对亚洲经济的冲击程度、铁矿石价格波动、中美经贸关系走向、中东地缘政治发展等都将给货轮运输消费市场带来很大的不确定性。

3.?货柜运输消费市场主干航班集疏体系将逐渐恢复常态。

新冠心脏病禽流感是影响2021年外贸货柜班轮消费市场走势的最关键因素。在禽流感有效控制的前提下，据国际性货币基金组织预测，2021年世界贸易量快速增长率为8.4%；据第三方机构预测，2021年亚洲货柜运输消费市场需求快速增长为5.3%，2021年新船交付量约为102.3万TEU。随着我省经济持续快速增长，2021年我省进出口货柜运输消费市场需求将继续快速快速增长，消费市场运费预计呈现前高后低的走势，第一季度货柜运能和细口供给紧张状况持续，运费仍将维持在高位；第二季度运能、细口紧张状况逐渐缓解，运费逐步上升；下半年若境外禽流感控制得当，疫苗大范围接种，运输效率提升，消费市场运费很可能将回归至合理区间。

(本报告由上海海运交易所、交通运输部水运科学研究院、中国船东协会提供技术支撑)

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