概念界定：凉面红酒是指选用新鲜糕点的优质红酒豆，由店员或红酒师在店面展开现场手工制作，进而能最大限度保留红酒的原始香气和纯正口感。凉面红酒主要包括连锁红酒店、独立红酒店、餐厅、茶小卖部、超市和自助红酒机六大消费场景。

驱动因素：

1.市场需求端：凉面红酒作为“消费升级”类商品，其属性恰好契合国民的新消费市场需求，且目前仍存在较大扩散内部空间；

2.供应端：先进的技术工艺和工业化、科技化水平能确保红酒的原材料品质和充足供应、供应链的一体化建设及高效管理，同时催生新型商业方式，同时实现B端和C端之间“线上+线下”的全触点连接。

方式特征：基本概念商品类别、店面类别、点单平台、营销策略等典型差异，可对中国凉面红酒国际品牌展开方式分割，主要分成“chicourt”和“杂货店”、“新型”和“现代”等。按照发展期，可将中国连锁红酒国际品牌分成三大阵营。

消费市场环境：2021年，中国凉面红酒消费市场体量约为876亿元，相较上一年增速为38.9%，预计到2024年，中国凉面红酒消费市场体量有望达到1900亿元。中国凉面红酒连锁国际品牌及店面多集中在南方消费市场及乡线城市，北方和中西部消费市场和低线城市的下沉消费市场仍存在较大扩散内部空间。

趋势展望：

1.同时实现红酒全供应链深度布局，进而形成贯穿上下游各个关键环节的动态闭环；

2.店面扩张：充分挖掘乡线城市周边潜在内部空间，同时实现城市与周边点位的系统联动，进而扩chicourt面辐射范围、精准覆盖潜在人群；

3.商品创新：量化追踪新品流行趋势，使消费市场需求能得到最大限度的有效释放。

01

中国红酒领域概述&凉面红酒领域背景

中国红酒领域赛道分割

研究范围界定

中国红酒领域发展历程

历经多轮发展，中国红酒领域进入各类玩者并存竞争时代

中国红酒领域发展至今主要经历了六大期，依次为速溶红酒、连锁红酒、即饮红酒、网络/新零售、名品红酒和当前新兴玩者竞相生长的期，这些期所代表的红酒品类是交替出现的，其中，凉面红酒主要经历了其中的三个期，分别为现代连锁红酒店、网络/新零售和新入局者期，这三个期共同组成中国凉面红酒连锁国际品牌当前的消费市场格局。

中国红酒领域各赛道商品形态

相较其他红酒商品形态，凉面红酒优势凸显

凉面红酒通常选用新鲜糕点的优质红酒豆，由经过专业培训的店员或红酒师在店面对红酒豆展开现场研磨，再向萃取出的红酒甜酒中加入牛奶等新鲜原材料调配而成，无额外添加剂，能最大限度地保留红酒的原始香气和纯正口感。相同于其他红酒商品的固定形态，凉面红酒可在原有的基础类别之上展开创意特调，进而可对商品矩阵展开灵活调整，进而使商品类别更加丰富多元、更加适合国人口味。虽然相较其他红酒商品，凉面红酒的价格更高，但随着整个红酒领域技术水平及标准化能力的不断提高和红酒消费人群的进一步扩大，商品价格有望得到进一步压降。

中国凉面红酒领域驱动因素：概览

供需两端双轮驱动中国凉面红酒领域快速发展

从市场需求端来看，我省人口结构的变化带来了居民消费结构的变化，凉面红酒作为“消费升级”类商品，其属性恰好契合国民的新消费市场需求，然而相较西方国家，我省红酒人均消费量目前仍处于较低水平，因此红酒在我省仍存在较大扩散内部空间；从供应端来看，一方面，先进的技术工艺能确保红酒的原材料品质充足供应，另一方面，先进的工业化、科技化水平能促进红酒供应链的一体化建设及高效管理，同时催生新型商业方式，同时实现B端和C端之间“线上+线下”的全触点连接。

02

凉面红酒领域供应链结构&商业方式

中国凉面红酒领域供应链关系

全供应链深度布局成为构建国际品牌核心竞争力的关键

凉面红酒供应链主要涉及下游红酒豆的生产及加工、中游红酒熟豆的交易及供应和下游凉面红酒的制作及售卖。对于能深入到供应链下游的头部红酒国际品牌，体量效应为其带来的原材料及商品议价能力能使其在下游同时实现红酒豆产地直采、在下游同时实现商品价格优势，进而贯穿供应链上下游各环节，同时实现全供应链的深度布局。

中国凉面红酒领域供应链图谱

中国凉面红酒供应链各环节效率及利润

凉面红酒供应链各环节的效率结构及利润分配

由于凉面红酒的原物料效率相对固定，因此决定其毛利率高低的关键在于：1.能否基本概念体量效应深入到供应链下游，即红酒种植地，进而进一步压降原物料效率；2.能否通过提升国际品牌定位来提高商品定价，进而降低原物料效率在总营收中的占比。凉面红酒的店面类别主要分成“chicourt”和“杂货店”，决定其净利率高低的关键在于能否通过优化店面模型进一步提高店效。

中国凉面红酒领域典型方式

按照消费平台、店面模型等对凉面红酒国际品牌展开方式分割

依据凉面红酒是否为主营业务，可将整个凉面红酒领域分成红酒专小卖部和其他销售平台，依据经营业态是否为连锁化及体量化，可将红酒专小卖部分成连锁红酒店和独立红酒店，连锁红酒店又可按照店面模型分成“chicourt”和“杂货店”。其他销售平台可进一步分割成餐厅红酒、茶小卖部红酒、超市红酒和自助红酒机四类主要凉面红酒消费场景。

中国凉面红酒领域消费市场格局

按照发展期对凉面红酒连锁国际品牌展开阵营分割

按照发展期，我省凉面红酒连锁国际品牌可分成三大阵营：现代连锁红酒、网络/新零售红酒和新入局的连锁红酒国际品牌。现代连锁红酒和网络/新零售红酒是相对的概念，现代连锁红酒是指最早在我省出现并延续至今的店面面积相对较大且目前仍支持线下收银和堂食的现代连锁红酒国际品牌，网络/新零售红酒是指基本概念我省网络创业风口出现的店面面积相对较小且仅提供线上点单的连锁红酒国际品牌，新入局者主要是指近几年才进入中国消费市场的国外其他头部国际品牌、国内新诞生的本土连锁国际品牌和其他跨界玩者。

商品类别：现代vs新型

凉面红酒相同类别商品的制作过程及关键要素对照

现代凉面红酒主要包括意式红酒、滴滤红酒、冷萃红酒和手冲红酒四种类别，新型凉面红酒相当于在现代凉面红酒的基础上展开创意调配而得。

商品类别：现代vs新型

凉面红酒相同类别商品的主要特征对照

新型凉面红酒是指在现代凉面红酒的固定搭配，即红酒甜酒（+牛奶）的基础之上添加奶油/芝士、燕麦奶/椰奶、糖浆/巧克力/香草/抹茶、新鲜水果/鲜榨果汁/果浆甜酒、坚果碎/饼干碎等新型食材，对其展开多元化组合搭配，还可进一步辅以樱花/桂花等季节性特色点缀，使红酒的味道、口感更加新奇、丰富，同时给顾客带来层次丰富、色泽诱人、颜值治愈的视觉体验。

商品类别：普通vs名品

名品红酒的评定标准及其与普通红酒的区别

普通红酒和名品红酒是从商品的角度展开区分的，连锁红酒店和独立红酒店都可以制作名品红酒，但是名品红酒是标准化程度相对较低的商品，红酒师的技术水平和对出品的把控能力也是判断商品是否为名品红酒的标准之一。因此，相较于标准化程度相对较高的连锁红酒店，非连锁化、非标准化的独立红酒店更容易出品名品红酒。

店面类别：“chicourt”vs“杂货店”

凉面红酒相同类别店面的主要特征及经营性指标对照

“chicourt”：通常指店面面积在100-150平方米左右，支持线下收银，具备一定数目的客座区，可供顾客堂食。

“杂货店”：通常指店面面积在40-50平方米左右（餐厅、超市和街边店的“红酒柜台”约为5-10平米），基本无客座区，一般只支持线上点单，即自提或外卖。

凉面红酒相同类别店面的运营流程对照

对于相同的凉面红酒国际品牌，基本概念其相同的国际品牌定位搭建相应的店面模型。对于相同类别的店面，其消费市场策略、运营方式等均存在典型差异和错位竞争，具体包括店面选址、目标客群、点单方式等。

点单平台：官方vs第三方

凉面红酒相同线上点单平台对照

针对凉面红酒提供的相同外卖点单方式，对于国际品牌方而言，从最底层的IT技术支持，到中间的配送及履约，再到国际品牌方对自前端至后端的全流程运营及把控，基本概念相同的下单平台，例如：APP、小程序及第三方外卖平台，各环节对应的行为主体相同，相同主体的相应行为也存在突出差异。

营销策略：一站曝光式vs深度绑定式

凉面红酒国际品牌官方代言策略对照

通过两种代言方式的多维对照发现，国际品牌与代言人深度绑定的代言策略能精准定位代言人画像，挖掘与国际品牌定位契合度最高、匹配力最强的新生代力量。押注潜质偶像在未来特定时点/事件下将带来爆发式热度，进而使其人气呈指数级增长，进而为国际品牌带来爆发式增长的溢价内部空间。

国际品牌Mandsaur：外资vs本土

凉面红酒相同国际品牌Mandsaur对照

通过对照凉面红酒相同典型玩者的微博粉丝数目和商品价格可知，凉面外资红酒国际品牌的国际品牌Mandsaur总体高于本土国际品牌。顾客对凉面红酒的购买决策并非只受价格因素影响，顾客愿意为国际品牌溢价买单，除了基本概念国际品牌故事或国际品牌概念，更多还基本概念国际品牌围绕商品本身打造的差异化竞争优势。此外，某些国际品牌能通过低价策略成功打入下沉消费市场，也并非只是依赖价格优势，更多还依靠基本概念供应链能力和数字化水平构建的性价比优势。

03

中国凉面红酒领域消费市场体量&竞争格局

中国凉面红酒领域消费市场体量

中国凉面红酒领域仍处于高速发展期

2021年，中国凉面红酒消费市场体量约为876亿元，相较上一年增速为38.9%，预计到2024年，中国凉面红酒消费市场体量有望达到1900亿元。得益于供应端和市场需求端的双向驱动，中国凉面红酒领域目前仍处于高速发展期。

中国凉面红酒连锁国际品牌及店面数目

相同地区凉面红酒连锁国际品牌数目及连锁红酒店数目

据不完全统计，2022年，中国约有2.3万家连锁红酒店，其中广东省的连锁红酒店数目在全国所有地区中位列第一。广东也是中国凉面红酒连锁国际品牌数目最多的地区，2022年，共计196个凉面红酒连锁国际品牌选择在广东开设店面，其中既包括全国连锁国际品牌，也包括众多地方连锁国际品牌。凉面红酒连锁国际品牌及连锁红酒店多位于中国南方地区城市，北方及中西部地区城市目前仍存在较大扩散内部空间。

中国凉面红酒连锁国际品牌及店面数目

相同线级城市凉面红酒连锁国际品牌数目及连锁红酒店数目

中国约70%的连锁红酒店位于一线及新一线城市，2022年，我省一线及新一线城市中连锁红酒店的数目分别占全国总数的34.8%和33.8%，其中，上海是中国凉面红酒连锁国际品牌数目最多的城市，其次分别是北京、深圳和广州，仅上海一座城市的凉面红酒连锁国际品牌数目就占到广东全省的一半以上。

中国凉面红酒连锁国际品牌及店面数目

相同区域凉面红酒连锁国际品牌数目及连锁红酒店数目

华东地区是中国凉面红酒连锁国际品牌数目最多的地区，2022年，共计536个凉面红酒连锁国际品牌选择在华东地区开设店面，华东地区也是中国连锁红酒店数目最多的地区，全国将近一半的连锁红酒店都设在华东地区，尤其以上海、江苏、浙江为连锁红酒店的主要集中地。

04

中国凉面红酒领域发展趋势&未来展望

全供应链深度布局

构建红酒全供应链动态闭环

基本概念对存量（已转化）和增量（未转化）用户展开包括消费动机、消费偏好和消费行为等在内的消费洞察，可对红酒供应链上下游亟待动态调整的关键环节和全供应链亟需创新迭代的趋势方向提供价值参考，进而使顾客的刚性市场需求和弹性市场需求能同时得到最大限度的有效释放。深入到供应链下游，一方面可以压降原材料效率，另一方面可以保证原材料供应及商品品质的稳定性。针对相同线级城市展开基本概念城市特征及消费人群的智能选址规划，可以同时实现店面运营的“效率-收益”最大化。

乡线城市与周边点位形成系统联动

扩chicourt面辐射范围，精准覆盖潜在人群

对于重点覆盖乡线城市的凉面红酒国际品牌及店面，可充分挖掘其周边的潜在内部空间，与卫星城市及周边景区形成系统联动及动态响应，进而进一步覆盖与乡线城市具备相似消费市场需求特征但仍未被满足的消费群体。卫星城市及周边景区可提前向主城区店面提出订货或调货申请，与主城区店面订货市场需求汇总后再由主城区店面统一向区域核心仓发出订货申请，进而减少订货次数、降低运力效率。

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