周五指数继续收小阳线，实现6连阳，市场成交量10540亿。

人工智能板块连续分歧两天之后，开盘稍微延续分歧一下便开始修复。前两天调整过的中文在线、奥飞娱乐和剑桥科技等大涨，前两天较强的美亚柏科和绿盟科技等反而补跌。

日内比较超预期的方向是AI+医疗方向，久远银海超预期弱转强带动板块走强，万达信息、朗玛信息和山大地纬跟随大涨，并带动了创新药和拥有垂直行业数据要素的公司，首药控股、海创药业和金桥信息等大幅走强。

芯片方向，在连续大涨后进行了一个弱分歧，核心的佰维存储反包涨停，后排的标的分化。

其他方面，光热发电、房地产和景点旅游板块有所走强。

关于明天。

周末主要讨论的有华为盘古大模型和META发布的SAM分割大模型，以及明天要上市的那10只首批全面注册制的主板新股。

华为大模型舆论上普遍认为低于预期，说是本以为要端上一块面包，结果是一袋面粉。

不过华为本来做的主要也是ToB，偏向于工业界，而不是跟BAT等在ToC领域有着巨大优势的互联网大厂去竞争。

Meta发布的SAM，可以零样本分割图像中一切对象，相当于计算机视觉领域的GPT-3。这个对于需要用到摄像头的领域都算是一个利好，应该会刺激多模态方向走强。

随着大模型越发越多，其稀缺性变得不足，后续资金可能会更聚焦于更加确定的算力和数据方向。

至于明天的10个次新，则是情绪投机为主了，这里不展开多讲。

最后再说一下现阶段的AI行情。

我定义当下的AI的行情是已经到了市场对板块的认知越来越清晰的阶段了，这个阶段是一些大机构会更愿意去布局板块里的相应标的了，仍然是处于大资金快速流入板块的阶段，行情远未到结束的时候，不接受反驳。

至于对AI大板块各个分支的理解，市场是有一定的偏差的，我的大概理解和之前变化不大：

1、算力存力服务器等配套硬件

毋庸置疑，确定性最强，标的也好选，市场已经高度认同，后续的高度取决于资金流入的强度以及接下来的业绩或者更多订单的催化。

预判核心标的还有50%-100%空间。

2、数据（数据源、数据治理等）

其实也是确定性最强的板块，这是AI的上游，现在做大模型的这些公司都在向数据公司采购数据，实质性利好数据源和数据加工数据处理等等的公司。

标的多，确定性强，弹性和算力差不多吧，但是整体板块标的的股性很一般，持股有点难受。

预判核心标的还有50%-100%空间。

3、大模型

越来越多的公司发大模型了，侧面说明大模型的重要性和壁垒也没那么高。

之前市场有个误区就是通用型大模型只有阿里、腾讯这样的超级大厂能做出来，现在发现，大模型做的最好的反倒不是他们。

应该选之前没有负担的，而且是全身心投入搞大模型的，对于不坚定的、内斗损耗大的大厂，也不用看了。

所以综合看来，标的比较少，确定性略低于算力，弹性略高于算力。

预判核心标的还有100%-150%空间。

4、垂直领域模型

这块是非常值得细看的，因为有很多行业know how的东西，还有很多公司是有行业数据的，这块可能都会自己在基于通用大模型的基础上，去做垂直领域的小模型的。

各行各业都会有，AI+医疗，AI+金融，AI+体育等等，只要有数据的、愿意搞大模型的。

标的比较多，确定性低于算力，弹性高于算力。

预判核心标的还有100%-200%空间。

5、应用（游戏、传媒影视、电商等等）

记得好久以前，定义过AI的级别，这是一个低于信息技术革命，高于移动互联网革命的生产力提升行情。

这种级别行情中都会有十倍股、二十倍股甚至百倍股出现，大概率最大涨幅的标的是在应用板块出现。

标的非常多，确定性低于算力，弹性远大于算力。

预判核心标的还有200%-500%空间。

整体来看，现在是处于市场对主线看得越来越清晰的阶段，预期差越来越小，所以接下来要在胜率和赔率之间去寻找平衡。

对于小资金来说，在积极踏中节奏的同时，寻找有催化刺激的相关分支和标的。

对于大资金来说，不建议择时，看准了就直接上，囚徒困境之下，你不上可能就是错过了年度大行情，上半年的业绩排名垫底之后，下半年的压力只会越来越大。

现阶段大家都在等调整再上，实际情况是根本等不到像样的调整，蹭的一下就发车了，你看看东方迪士尼就是最好的例子。。。

还是送大家一句话，不要上升期犹犹豫豫，下降期又重拳出击。

重势不重价，这五个字是科班出身的我这几年以来从市场得到的最大收获，受益终生，希望大家也能早日感悟。

好了，今天就这样。

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