2021快餐品牌年终盘点(上)—— 城市分布及开关店分析
2021年疫情反反复复,不同品牌恢复情况各不相同,餐饮行业整体在持续稳定得恢复,资本热浪也越涨越高,不断拥抱餐饮市场。
不过,中式快餐在2020实现逆势增长的情况下,却在2021首次出现负增长,可即便如此,其依旧稳稳占据中国餐饮市场第一赛道,并未影响其整体发展势头。
根据“2021中国餐饮品牌力百强”榜单显示,小吃快餐上榜品牌最多,反超中式正餐,可见快餐品牌在不断涌现实力选手,当然,这也加剧了各快餐品牌间的激烈竞争。
连锁快餐品牌融资事件
截止2021年10月,餐饮赛道融资事件超210起,披露融资额超469.28亿元,其中,快餐品牌融资事件最多的为粉面类,多达18起(截止11月),可见,粉面类快餐是资本2021年最为青睐的品类。
2021年1-11月粉面品牌融资事件汇总
此外,老乡鸡和老娘舅在经历多轮融资后,纷纷在9月开启上市辅导,谁将成为“中式快餐第一股”值得期待。
连锁快餐品牌遍布全国
GeoQ 品牌数据目前共监测40个连锁快餐品牌,53969条相应门店数据。这些品牌覆盖全国33个省(不含台湾省),359个地市,这意味着快餐行业几乎遍布全国各地,需求量大。
全国各省快餐门店数量/GeoQ
中式快餐品类多&西式快餐连锁率高
中式快餐作为刚需中的刚需,其门店数占快餐品牌总量的70%左右,可谓是餐饮界的大半江山。
而西式快餐虽然品牌数少,但门店数却远远超过了中式快餐,可见其连锁率极高。
2021中西快餐品牌数&门店数占比/GeoQ
从各品牌的门店数量来看,门店数过万的均为西式快餐,TOP 10中也仅有两个中式快餐品牌且是唯二过千的品牌。
2021快餐品牌门店数量/GeoQ
目前,华莱士门店数量已有16000+,遍布30个省份,这个靠模仿KFC、麦当劳起家的品牌,如今门店数竟已超过两者的大陆门店之和,成为本土的快餐巨头。
乡村基、老乡鸡、大米先生等中式快餐也在不断探索新模式,加速迈向全国。
快餐人均消费20-30的品牌最多
快餐大多定位于低端市场,因此一直被认为是廉价实惠型餐饮,但随着快餐品牌的多样化,每个品牌内部也会有不同的定价,有的用于走量,有的用于盈利。
我们按人均消费水平将这些品牌划分为4个区间:
20-30区间的品牌数最多,占快餐品牌的40%,老乡鸡、乡村基、大米先生等上班族热衷的品牌均在这个区间;
30-40区间,品牌数次之,但门店数最多;
而20以下的品牌数是最少的,门店数却排在第二,华莱士功不可没。
40及以上区间门店数占比最低,但品牌数高于20以下区间,说明品牌门店规模比较小。
2021各价格区间快餐品牌数及门店数占比/GeoQ
虽说一线城市房价高的离谱,但快餐价格还能勉强接受,占比最多的在30-40元,和二三线城市该区间占比相近。
2021城市等级快餐价格分布/GeoQ
快餐品牌倾向于一线、沿海城市
一线城市消费水平高,生活节奏快,快餐品牌门店数TOP20中前四位均为一线城市,并且与其他城市拉开了一定的差距,除广州外均已突破2000家门店。
2021城市快餐品牌门店数/GeoQ
从快餐品牌个数来看,TOP 10中的城市都有20+品牌并且几乎都是沿海城市,其中深圳品牌数已超过30。
2021城市快餐品牌数TOP 10/GeoQ
通过城市门店数和品牌数统计对比发现,新一线城市品牌数未超过20,但其门店数均有1000+,相反,宁波市拥有20+个快餐品牌,门店数却未超过630,可想而知,新一线的同一个快餐品牌在布局上会更加密集。
广东省位居榜首,远远超过第二的江苏省,并且除河南、安徽和北京外都是沿海省份,可见快餐大都集中在经济发达和人口密集的区域。
2021省份快餐品牌门店数TOP 10/GeoQ
从一线到五线城市的平均门店数逐级下降,其中一线城市远高于其他城市,差不多是新一线的两倍,而五线城市趋近于0。
2021城市等级门店总数和市平均门店数/GeoQ
2021开关店情况
GeoQ品牌数据包含各品牌的开关店情况,我们从西式快餐和中式快餐中挑选了3个有代表性的品牌为例。
华莱士是本土西式快餐,KFC是第一个进入中国市场的美国快餐品牌,他们在2021年的门店总量都在稳步增长。
华莱士在7月开店最多,之后不断减少,关店情况相对平稳。而KFC在10月开关店最多,其他几个月的开店数基本在150上下浮动。
2021华莱士开关店情况/GeoQ
2021KFC开关店情况/GeoQ
相比之下,老乡鸡的波动比较大,4月和9月均未开关店,但门店总数依然在不断上涨。
2021老乡鸡开关店情况/GeoQ
近期发布的《2020年中国快餐百强分析报告》指出,近3年快餐百强企业门店规模处于相对稳定状态,疫情下快餐头部品牌扩张速度明显放缓,已由"谋发展"转向"求稳定"。
参考资料:
《2021中国餐饮品牌力白皮书》重磅首发! 2021.12
《营收超1.6千亿!2020年中国快餐百强分析报告》2022.01
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