餐饮巨头崩了(惨不忍睹!14家上市餐企仅3家盈利,半年亏掉13.83亿元)
一季度各地接连不断的禽流感,餐饮店或停业、或停用餐食、或限流等,令餐饮业遭受到巨大的冲击。
据国家统计局数据,2022年1-6月份,全国餐饮总收入2万亿,同比下降7.7%,限额以上单位餐饮总收入4,879亿,同比下降7.8%。聚焦到餐饮上市民营企业,表现更为惨淡。
14家民营企业亏损13.83亿,仅3家利润据赢商网统计,2022一季度,14家餐饮上市民营企业营收277亿,同比下降14.7%,净利合计为亏损13.83亿,上年为利润3亿。(单位:人民币,港币折算为人民币汇率采用2022年7月1日汇率:1港币=0.8554元人民币)
营收各方面,14家民营企业,营收仅2家快速增长,当中广州酒家快速增长15.54%,海伦司快速增长0.64%,其余12家全部下滑。
净利各方面,仅3家民营企业利润,当中九毛九利润0.58亿,广州酒家利润0.54亿,同庆楼利润0.21亿,其余11家民营企业全部亏损,当中5家(海底捞、呷哺呷哺、全聚德、味千中国、海伦司)亏损额超过亿。
无论是营收还是净利的大幅下跌,禽流感是“罪魁祸首”毋庸置疑。一季度,全国各地,尤其是一、二线商业活跃城市,禽流感反复爆发,多地禁止或限制餐食,导致餐饮行业遭受重创。随着上海的解封,其他城市禽流感的缓和,五六月份全国餐饮行业才逐渐恢复人气。
业绩惨淡是禽流感防控下“不可抗力”的影响,若抛开业绩,餐饮行业的坚韧和创新更应该被看见,他们正引领着行业的变革。在此,我们透过14家民营企业2022半年报,洞见餐饮行业的新风向。
// 坚持多国际品牌策略:新国际品牌成最大“潜力股”
九毛九是为数不多保持利润的餐饮行业,其营收下跌6.1%至18.99亿,净利大跌了69.98%至5770多万元。在多国际品牌策略下,九毛九各国际品牌表现不一,主国际品牌九毛九店面规模不断收缩,太二快速增长显疲态,新国际品牌表现突出。同时,为了优化国际品牌组合,出售了2颗鸡蛋煎饼国际品牌。
受禽流感影响,九毛九咖啡店及太二咖啡店一季度的总收入贡献分别增加17.9%及7.4%。主国际品牌九毛九咖啡店店面仅剩77家,较上年增加了14家;太二国际品牌快速增长疲态尽显,一季度翻座率由上年的每日3.7次增加至2.9次。
值得注意的是,2019年推出的新国际品牌“怂重庆火锅厂”业绩最为亮眼,今年一季度总收入同比翻了近4.7倍,由2021年同期的1750多万元大幅快速增长至8160多万元。主要是过去一年间该国际品牌新增店面8家(一季度新增2家);翻座率亦由上年的2.2上升至2022年同期的2.4。
九毛九表示,将继续遵循多国际品牌及多概念策略,持续向更多细分市场收缩。对具有较高经营利润的国际品牌太二提升国际品牌形象;持续发展具有巨大快速增长潜力的怂重庆火锅厂及赖美丽国际品牌。借助多国际品牌进一步向更多细分市场收缩、提升市场份额。
太兴集团公司最新的国际品牌矩阵为:太兴、敏华冰厅、茶木、亚参鸡饭、靠得住、锦丽、稻埕饭店、点煲、饺子駅、琼芳冰厅、花椒子、TommyYummy及鸟世一等。当中,花椒子、TommyYummy、鸟世一为一季度推出的新国际品牌。
旗舰国际品牌「太兴」投资收益约513.1一百万港币,同比下跌30.12%,占集团公司总投资收益的42.1%,继续为集团公司最大投资收益来源;敏华冰厅国际品牌投资收益约324.8一百万港币,同比下降5.86%;仍为第二大的投资收益来源,占集团公司总投资收益比例26.7%;定位年轻人市场的茶木国际品牌投资收益达约116.6一百万港币,同比下跌34.75%,期内进行国际品牌形象重塑,两家全新概念店6月份正式亮相。
亚参鸡饭国际品牌为太兴快速增长新动力之一,投资收益约达79.2一百万港币,逆势下同比大幅上升38.0%,实属亮眼。
太兴集团公司明确表示,“多元化业务发展战略”是集团公司未来发展的关键,下半年将在中环开出米芝莲推介的星记海鲜饭店国际品牌咖啡店。未来,在“新国际品牌+核心国际品牌”双管齐下,太兴集团公司国际品牌将更加多元化。
// 大规模店面调整:“火锅双雄”关店、开店,快速国际化布局
海底捞一季度营收167.64亿,同比下跌16.6%,净亏损2.67亿,上年为利润0.97亿。过去一年内关店291家、新开店面129家,净增加162家,当中一季度,新开店面18家,因「鸦科方案」停用26家咖啡店。截至期末店面总数为1435家。
海底捞表示,「鸦科方案」取得一定成效,集团公司方案择机启动「硬骨头」店面方案,目前在考虑重新启动开业可能性的店面为「鸦科方案」下关停的部分店面,循序渐进地选择符合重新开业条件的「硬骨头」店面。
海底捞同时着手海外业务发展上市,拟分拆特海股份独立上市,并于2022年7月13日,向联交所递交上市申请。
呷哺呷哺一季度总收入21.564亿,同比增加29.2%;亏损由2021年一季度4690多万元增加至2.782亿。一季度,呷哺呷哺咖啡店关店37家,新开6家,截至期末共经营810间,较上年增加267。
湊湊咖啡店一季度新开15家,目前共经营198家,较上年净增39家。湊湊店面在3线城市及以下、海外市场店面快速增加。
湊湊咖啡店数量及分布
呷哺集团公司各方面透露,随着禽流感的好转,今年下半年将快速完成收缩方案,方案新增店面100家左右。
呷哺呷哺集团公司在上海闵行区设立第二个总部,将快速推进“将业务发展开拓至华东及华南地区”的战略方案,透过将业务发展开拓至沿海城市及长三角地区、大湾区等的一线城市,例如上海、深圳、广州,进而布局新一线城市,最后挺进西北及西南地区。同时,快速国际化转型,下一步将向新加坡、马来西亚等地挺进。
此外,集团公司以“烧肉+酒+茶”的新国际品牌“趁烧”首家店面9月下旬将亮相上海。
// 跨界:海伦司从“餐+酒”到“大排档+小酒吧”
“小酒吧第一股”海伦司2022一季度总收入为8.74亿,同比快速增长0.6%。净亏损3.04亿,经调整净亏损0.999亿;一季度新开133家酒吧,停用69家酒吧,截止期末酒吧数量达846家。因酒吧优化和调整造成的亏损高达1亿。
海伦司店面分布
另据观察,在海伦司半年报中透露,二、三线城市店面收缩迅速,下沉趋势相当明显。值得注意的是,7-8月期间,海伦司出现规模关店,不到2个月时间,停用了25家店面,店面首次出现收缩。这是否意味着海伦司进入新一轮店面调整,还不得而知。
关店、开店之间,收缩依然是海伦司的主旋律。海伦司表示,未来在加大对更广阔下沉市场布局的同时,重构发展模式,从线性连锁模式,向网络平台型公司转型。
一季度海伦司低调开出“大排档+小酒吧”新模式店面,5月在下沉市场湖北恩施利川市开设第一家“海伦司·越”店面,引入烧烤大排档元素,新增烧烤和小龙虾菜品,市场反响良好。海伦司透露,接下来将在华中地区选取20个小的县城,展开“酒吧+大排档”的规模化验证。
// 老字号:加码肉类,挺进玻璃钢菜场
老字号国际品牌一季度业绩相对稳定,在仅有的3家利润民营企业中,老字号占了2家。老字号除了餐饮店面各方面的创新外,肉类、玻璃钢菜等业务发展也成为了有力支撑。
广州酒家凭借“肉类+餐饮”双主业协同发展策略,实现营收、净利双快速增长,也是餐饮上市民营企业中唯一双快速增长的民营企业。
一季度公司营收14.24亿,同比快速增长15.54%;归属于上市公司股东的净利0.54亿,同比上升45.33%。当中,肉类制造业营业总收入9.76亿,同比快速增长10.81%,占公司总营收的近七成。肉类销售各方面,已建立起包括经销商网络平台、电商网络平台、实体店连 锁店面和街道社区运营网络平台、商超网络平台的体系。
“宴会第一股”的同庆楼,将肉类业务发展与餐饮行业务发展、酒店业务发展同样作为三大独立业务发展打造,由专门的团队负责运营。一季度,肉类销售总收入3797.5多万元,较上年增加了3165多万元。在其他业务发展板块下行的情况下,肉类业务发展可谓一枝独秀。
一季度,肉类销售网络平台新入驻南京苏果、大润发等38家超市,并已在南京建立了分仓,预计今年底入驻商超店将达到100家。同时,肉类业务发展正在探索街道社区店面经营,并自建多个直播间进行线上运营。
同庆楼还挺进当下火热的玻璃钢菜市场,产品从早餐面点到自热饭、名厨名菜,并重点进行“同庆楼大厨菜”产品包装设计,开发丸子系列产品、酸菜系列产品、红烧系列产品、鱼系列产品、虾系列产品等新品,面点类产品已迭代为13个SKU。
西安饮食一季度营业总收入为2.36亿,同比增加7.29%,当中餐饮服务业总收入大跌20.17%,肉类制造却快速增长53.88%。西安饮食肉类产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速 冻肉类类、方便肉类类、半成品类、饮品酿造类等6大系列产品。期内,透过文化挖掘、谱系创新、文旅融合,不断延长肉类工业产业链,提升产品品质,同时打造线上实体店双网络平台同步开拓销售体系。
全聚德也在快速进入玻璃钢菜市场。利用旗下餐饮国际品牌优势,打造不同定位的玻璃钢菜产品,全聚德国际品牌定位于“做精做足烤鸭产品”、丰泽园国际品牌定位于“贴近民生的熟食产品”、川老大国际品牌定位于“经典川菜,大众消费”。目前,30个品类的玻璃钢菜肴和预包装熟食已经透过线上、实体店走向市场。
直播、海外华人运营、数字化运营……成餐饮行业共识这几年来,禽流感倒逼着餐饮快速线上网络平台运营及加码送餐业务发展,且收效甚好。而大数据的大趋势进一步快速餐饮行业的数智化运营、团体会员运营等。
图片来源:摄图网全聚德今年1-6月,线上送餐实现营业额同比快速增长85%。依据节假日、24 节气等组织线上营销活动,在端午节与安慕希开展国际品牌联合营销,触达用户220万,端午假期三天营业额同比快速增长168%。全聚德在2022重点工作中提到,将大力开展线上网络平台业务发展;抓私域运维,透过线上商城运营私域流量,进行抖音直播带货等。
广州酒家以统一团体会员体系为依托,推动智慧零售2.0升级,透过建立“公众号+民营企业微信+小程序+海外华人+实体店店面”私域布局,沉淀私域流量,助力线上实体店有效融合。线上积极开展数字营销、创意营销,借力热门短视频直播网络平台,加大“主播合作+店铺自播+素人口碑”的传播力度。
西安饮食透过大力推进抖音本地生活网购业务发展,一季度共计发布抖音网购视频283条,累计曝光量970万。一季度网购送餐总收入较上年快速增长16%。
海底捞设立街道社区营运中心,加码外送服务,同时积极运营线上网络平台,包括自营的「海底捞」APP、「捞点好货」小程序和第三方外送网络平台。一季度,送餐业务发展总收入达4.76亿,同比增加了37.6%。
唐宫中国透过推行微信海外华人营销、街道社区网购、直播预售推广等,积极应对禽流感对实体店店面的影响。线上运营各方面,电子团体会员自2021年下半年推出至今,团体会员人数已累计超越78万;去年还成功开拓自有小程序直播的商业模式。接下来,将不断开拓在线业务发展,继续优化产品结构、网络平台和营销模式,增加肉类贸易的份额。
此外,餐饮行业在产品组合、供应链、中央厨房、服务体验、管理能力等各方面不断提升,多举措降本增效。
综合以上多各方面举措,餐饮行业利润率在一定程度上得到改善,当中味千中国利润率由72.9%上升至73.3%、上海小南国利润率快速增长0.7%至67.1%;太兴利润率增加0.5%至72.3%,利宝阁利润率由上年的约57.4%增加至期内的约63.2%。
尽管遭受禽流感的反复冲击,多家民营企业在财报中表示,对未来市场保持乐观和信心。相信餐饮行业在全力创新求突围下,定会迎来新的天地。
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