预制菜行业分析报告！

时间：2023-02-08 17:53:42来源：food栏目：餐饮美食新闻阅读：

我国预制菜行业的发展现状分析

1.1预制菜的定义

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。与普通加工食品相比，预制菜的加工对象为人的一日三餐，本质仍为菜，具备保质期较短、食材新鲜、以饱食为目的等特点。此外，预制菜与速冻食品、调理食品之类是相近而又不同的。初级农产品经过初级加工成半成品，这个过程就是速冻食品厂商生产食品的过程；从初级加工到半产品菜再到成品菜是调理食品；预制菜是加工成的半产品菜、产品菜，而预制菜的第一股是味知香。

1.2预制菜的分类

预制菜即经提前预制而成的菜品，与现做菜相比，预制菜需要提前进行过加工处理，其中，根据加工复杂程度、生熟程度、保存方式、食用方式又可进一步分类。其中，最重要的是从食用方式来分类，预制菜可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品四类。即食食品开封可直接食用，即配食品需要自行配菜、调味、烹饪，即热食品是需要加热方可食用的产品，即烹食品则需要经过一定的加工食用。从加工程度上来看，预制菜可分为毛菜、净菜、半成品菜和成品菜；从生熟程度来看，预制菜可分为生制预制菜和熟制预制菜；从保存方式来看，预制菜可分为常温的、冷藏的和速冻的。

1.3预制菜的发展历程

预制菜在我国于2000年正式起步，2014年后进入快速发展期。预制菜最早起源于美国，20世纪60年代各种类型的预制菜开始实现商业化经营，70年末随着日本经济进入高速发展，预制菜在日本迎来了20%以上的快速增长，90年代后随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，我国开始出现净菜配送加工厂，2000年后，深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于条件不成熟，行业整体发展仍较为缓慢。2014年之后，随着经济发展、外卖爆发式增长，B端步入放量期，至2020年，又因疫情阻断 B端消费，餐厅主动将菜品以半成品形式售卖，加上宅家消费爆发，直接催化了C端消费加速。

我国预制菜行业的市场空间和产业链分析

2.1预制菜的空间广阔，未来将进一步扩容

预制菜市场规模高速增长。2010以来餐饮、供应链收入增加，也带动了预制菜开始高速增长，到2019年，预制菜市场规模就超过了2000亿，根据数据显示，从2010年的70亿左右，2020年市场规模就达到2310亿元，2010-2020年的十年复合增速在20%左右，其中 2014-2019年CAGR在30%。

预计未来我国预制菜仍将高速增长，市场空间进一步扩大。艾媒咨询数据显示，2019年我国预制菜市场规模约2401亿元，B端市场为1956亿元，C端市场445亿。2021年我国预制菜行业规模预估为3459亿元，同比增长49.74%，预计未来我国预制菜市场保持20%左右的增长率高速增长，到2023年预制菜市场规模将达5165亿。

2.2预制菜的产业链分析

上游：以基础农产品为主，农业企业具备先天优势。上游为基础的生鲜、农副作物，整体分布分散，有实力的中游厂商会介入上游环节，采取与农户合作、自建农场、参控股农业子公司等形式，保证原材料品质和供应。此外，农业企业依托原材料优势和渠道积累，也常布局预制菜业务，如圣农、正大、新希望等。中游：生产环节玩家多样，盈利能力有所分化。生产环节有专业预制菜厂商、速冻食品商、餐饮企业自建生产、上游农业企业、部分零售型企业等，具体商家包括味知香、安井、同庆楼、圣农等。一般情况下自建工厂、代工厂、料理包厂等毛利率为15-25%，净利率在5%左右。酒店菜的毛利率可达35%左右，门店品牌的毛利率也常在30%以上，酒店菜和门店品牌具备一定门槛和品牌溢价，所以，净利率常常在15%以上。下游：渠道复杂，餐饮端占比80%。预制菜下游较为复杂，B端包括中小餐饮店、乡厨、团餐、酒店、外卖等场景，C端包括农贸市场、商超、生鲜电商等渠道，其中，餐饮是最广泛应用的场景。在下游渠道的利润层面，批发商的利润率10%-20%，其中，一批商的利润率在10%-15%，二批商的利润率在15%-20%，商超渠道的利润率在25%左右，餐饮终端利润率在50%-80%，利润率最高。

预制菜发展的驱动力

预制菜是餐饮和食品融合的产物。食品工业的本质是卖产品，餐饮更多的是卖服务，随着保鲜、冷链运输技术的进步，叠加消费升级的助推下，更多食品追求品质提升，而预制菜作为食品和餐饮融合发展的产物，应运而生，在保证口味的条件下，最大程度的优化产品，实现效率最优。

3.1连锁门店——采用预制菜菜肴的门店能有效降低成本

2021年我国连锁餐饮门店达到41641家，2015-2021年复合增长率达到9.83%。连锁门店往往采用标准化生产加快速复制的方式，使连锁规模迅速达到规模化，这就对增效降本提了极高的要求，以降低成本，增加利润。预制菜食品能有效缓解厨房人员成本和房租及物业成本压力。预制菜能把传统后厨的人力成本从11.4%降低到10%，房租及物业成本从24.6%降低到18.5%，连锁门店数量的上升预示着对预制菜品的需求量不断提升。

3.2冷链物流——冷链技术拓展了预制菜的销售半径

冷链物流整体市场规模增长较快，且高速增长。2015年我国的冷链物流市场规模仅为1800亿元，到2021年我国冷链物流市场规模达5699亿元，同比增长17.5%，预计到2023年我国冷链物流市场规模达到7231亿元，增速依然保持到13.5%，2015年到2021年的年复合增长率达到21.18%，冷链市场在快速扩容，且高速增长。冷链物流技术驱动预制菜市场发展。冷链物流在保障预制菜品新鲜度的同时，也扩大了预制菜的销售半径，进一步扩展预制菜行业的市场空间；我国冷链物流市场规模不断扩大，有助于预制菜行业业务拓展和扩充，冷链物流技术使得预制菜在口味的条件下，扩大销售，增加利润。

3.3需求增加——居民对预制菜需求增加

居民对预制菜的需求增加，驱动预制菜的发展。预制菜用户中，从性别来看，女性用户占比达58.4%，男性用户占比为41.6%；从区域来看，华东地区客户量最大，集中了31.7%的用户，其次是华南、华北等地；从城市来看，一二线城市用户居多，45.7%的用户分部在一线城市，19.8%的用户分部在二线城市。预制菜具有家庭小型化、食品消费便捷化、品质化等特点，叠加疫情的居家不便外出和未来家庭的小型化，城市化的推进，工作时间的增加等等因素，对预制菜有巨大需求空间，预制菜未来将进一步扩大。

预制菜的发展趋势

B、C端需求推动预制菜市场持续发展

B端市场需求高，未来将保持20%的市场增长率持续扩容。我国餐饮市场规模庞大，整个餐饮行业的原材料成本居高不下，降本增效的需求高。而预制菜能够起到降低损耗、减少厨师和切菜小工、节约厨房操作空间等作用，提升了餐饮品牌出餐效率。根据中国餐饮协会调研数据显示，调研的餐饮企业中，约52%的餐饮企业拥有中央厨房，这些企业的成本整体较高，急需采用预制菜菜肴来降低成本，可见，餐饮企业对预制菜的需求之大。从C端看预制菜行业，消费者在家只需通过简单烹饪，即可享受美味的餐饮，满足了顾客省时、健康、高性价比的需求，推动预制菜持续发展。预制菜在疫情的冲击站上了餐饮业风口，直接开启了预制菜的增长阶段。叠加 “懒人经济”兴起，家庭结构缩小，社会分工改变的时代背景，塑造了预制菜产业的第二增长曲线，是保障长期高景气度的一个重要推手，因此，长期来看，预制菜可以说是餐饮业放量不可或缺的要素，未来将持续放量。